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www.85777.com国产化需求迫切5G新材料迎来全新蓝海

发布日期:2019-11-21   

  过去二十年,化工行业基本每年都能涌现众多涨幅很大的公司,但能维持多年长期上涨的却寥寥,大都是估值低或者业绩增速快的细分龙头。在招商证券看来,当前高端半导体材料国产替代愿望强烈,5G材料迎来新增需求,建议关注相关新材料标的的投资机会。近日在电子领域订单放量的回天新材(300041)以及精细化工龙头万华化学(600309)都得到券商推荐。

  新材料产业是我国七大战略新兴产业之一,是整个制造业转型升级的产业基础。在国家政策和下游市场的双重驱动下,我国新材料产业保持了快速增长的态势。

  国盛证券认为,我国新材料领域多年来正以CAGR超过24%的增速增长,预计到2020年我国新材料市场规模将达到6万亿。

  不过,目前多个领域仍远落后于国外发达国家。根据工信部对于130个关键材料的调研结果显示,其中32%的关键材料我国仍存在空白,52%仍依赖进口,社区养老服务设施覆盖全部城镇社区和50%以上的。新材料国产化需求十分迫切。《“十三五”规划》还将2020年作为我国新材料发展的第一个目标时间点,力争届时能使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率超过70%。

  国盛证券分析称,新材料行业属于知识密集型、技术密集型和资金密集型新兴产业,具备产业化、商业化和资源整合能力的公司,是新材料公司的核心竞争力。

  招商证券近日发布2020年基础化工行业策略报告称,2020年,经济增速依然有下行压力,化工行业整体需求继续经受考验,但细分行业众多,部分细分行业景气度很好或者龙头企业市占率能显著提升,推荐业绩增长确定的成长股和长逻辑突出的白马公司;另外,当前高端半导体材料国产替代愿望强烈,5G材料迎来新增需求,也建议关注相关新材料标的的投资机会。

  近日5G新材料领域的回天新材(300041)迎来空前发展机遇。该公司发布公告称,设立回天通信电子材料技术研究院,旨在增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局,抢抓华为等客户提供的合作发展机遇。在电子用胶领域,该公司率先进入华为、苹果、OPPO等手机终端。www.85777.com,在2019年5月美国制裁华为后,公司与华为合作迅速升级,三个月时间对接合作产品已提升到40余款,公司在华为的订单快速增加。申万宏源表示,公司全面参与华为产品研发,多款产品已实现替代,未来供应量有望快速提升。

  此外,回天新材(300041)是中国规模最大的胶粘剂行业上市公司,科研成果转化工业生产能力较强,是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。同时,公司的销售网络覆盖全,同时战略聚焦优质大客户和主峰市场,营销能力强。

  而作为化工白马的龙头,万华化学也得到券商推荐。国盛证券认为,该公司持续发力研发创新,精细化工及新材料业务快速增长。公司PC、PMMA等新产品投产后逐渐放量,带动新材料板块业绩快速增长,随着新建装置的稳定运行以及下游客户开发,预计新材料业务的盈利能力将继续提升。

  国盛证券进一步分析,新材料行业与新技术密切相关;新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点,具有很高的壁垒和风险。因此,该行业具有三个特点:一是利润率水平可观,可以享受技术壁垒带来的高毛利;二是竞争者少,一旦进入下游供应链体系,将在较长的一段时间内维持相对稳定的销量增长;三是需要持续的研发投入或者并购,为了保持企业的持续发展必须不断开发新产品,寻找下一个利润增长。对于一些成熟的新材料巨头而言,公司的壮大伴随着不断外延并购。


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